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제롬 파월 연준 의장이 중앙은행이 인플레이션과의 전쟁에서 진전을 이뤘다고 발표한 후 아시아 증시는 목요일 미국 및 유럽 선물과 함께 상승하며 월스트리트에서 랠리를 연장했습니다.
아시아 주식의 벤치마크는 1percent까지 상승했으며 홍콩 상장 기술 회사가 최고의 성과를 냈습니다. 그림은 일본과 중국 본토 시장에서 더 혼합되었습니다.
달러는 10개국 통화와 신흥 시장 통화 모두에 대해 하락세를 이어갔습니다. 글로벌 투자자들이 미국 금리의 잠재적 정점에 위치함에 따라 미국 달러의 강세 지표는 4월 이후 최저 수준을 기록했습니다.
국채 수익률은 2-10년 영역에 걸쳐 주요 만기에서 약 10 베이시스 포인트의 미국 세션에서 하락했습니다. 호주와 뉴질랜드 채권은 수요일 국채 마감 움직임을 광범위하게 추적했습니다. 일본의 10년물 벤치마크 수익률은 중앙은행의 상한선인 0.5percent보다 2bp 아래에서 안정세를 유지했습니다.
“디스인플레이션 프로세스가 시작되었습니다”라는 Powell의 논평은 공격적인 긴축 주기가 가격 상승 속도를 줄이는 원하는 효과를 내기 시작하여 S&P 500이 1% 이상 상승하도록 돕는다는 것을 시사했습니다. 기술 중심의 Nasdaq 100은 주요 벤치마크를 능가하며 9월 이후 최고로 마감했습니다.
미국 스왑 시장에서의 포지셔닝은 트레이더들이 경제 상황이 정책 입안자들이 여전히 예상하는 추가 금리 인상을 막을 가능성이 있다고 베팅함에 따라 연준이 금리 인하에 가까워지고 있다고 가정합니다.
RBC Capital Markets의 호주 주식 대표인 Karen Jorritsma는 “시장은 Powell이 말하지 않은 것을 받아들이고 실행했다고 생각합니다.”라고 말했습니다. “그는 필요한 만큼 제한적 입장을 유지할 것이며 실업률이 50년 만에 최저 수준이지만 데이터에 일부 징후가 나타나고 있음을 꽤 분명히 했습니다.”
미국 시간 외 거래에서 위험 감수에 대한 긍정적인 어조에 더해 Meta Platforms Inc.가 급등하여 연휴 분기 동안 예상보다 나은 판매를 보고한 후 소셜 미디어 주식을 더 높게 이끌었습니다.
BetaShares Holdings의 선임 포트폴리오 매니저인 Chamath De Silva는 “미국 부문의 성과는 곡선 전반에 걸친 고정 수입의 큰 랠리와 일치했으며, 아시아 태평양 지역에서는 기술과 같은 듀레이션 프록시와 임의 소비재와 같은 연착륙 수혜자를 지원해야 합니다.”라고 말했습니다.
공매도자의 리서치 보고서 결과가 빚을 지고 있는 대기업의 증권에 더 큰 압력을 가하게 되면서 아시아 지역의 초점도 아다니 그룹의 위기에 쏠려 있습니다.
인도 억만장자 Gautam Adani의 주력 회사의 채권은 미국 거래에서 부진한 수준으로 급락했으며 Adani 그룹의 주식이 920억 달러 폭락한 후 회사는 기록적인 국내 주식 공모를 갑자기 중단했습니다.
시장의 다른 곳에서는 미국 달러가 하락하고 트레이더들이 중국의 수요 개선 가능성에 무게를 두면서 수요일 급락한 후 유가가 부분적으로 반등했습니다. 금은 연준의 결정 이후 9개월 최고치에 도달한 후 상승세를 보였습니다.
투자자들이 제롬 파월 연준 의장의 인플레이션 진전에 대한 발언을 덜 가혹한 통화 정책 배경이 앞에 놓여 있다는 신호로 해석함에 따라 비트코인은 8월 이후 최고치를 기록했습니다.
목요일 오후에는 유럽 중앙은행과 영란은행이 금리를 각각 0.5% 포인트씩 인상할 것으로 예상되는 가운데 유럽 중앙은행이 중심이 될 것입니다.
이번 주 주요 이벤트:
- 유로존 ECB 금리 결정, Christine Lagarde 대통령 기자 회견, 목요일
- 영국 BOE 비율 결정, 목요일
- 미국 공장 주문, 초기 실업 수당 청구, 미국 내구재, 목요일
- 목요일 수익에는 다음이 포함됩니다. 알파벳, 애플, 아마존, 퀄컴, 도이체방크, 산탄데르
- 유로존 S&P 글로벌 유로존 서비스 PMI, PPI, 금요일
- 미국 실업, 비농업 고용, 금요일
시장의 주요 움직임:
주식
- S&P 500 선물은 도쿄 시간 오전 11시 34분 현재 0.2% 상승했습니다. S&P 500 지수는 1.1% 상승했습니다.
- 나스닥 100 선물은 0.8% 상승했습니다. 나스닥 100은 2.2% 상승
- 일본 토픽스 0.3% 하락
- 호주 S&P/ASX 200 지수는 0.2% 상승했습니다.
- 홍콩 항셍지수는 0.3% 상승했다.
- 상하이 종합은 거의 변경되지 않았습니다.
- Euro Stoxx 50 선물은 0.7% 상승했습니다.
통화
- 블룸버그 달러 현물 지수는 0.2% 하락했습니다.
- 유로는 0.3% 상승한 $1.1020를 기록했습니다.
- 엔화는 0.3% 상승한 달러당 128.53엔
- 역외 위안화는 달러당 6.7174로 거의 변동이 없었습니다.
- 호주 달러는 $0.7143에서 거의 변하지 않았습니다.
암호화폐
- 비트코인은 1% 상승한 $23,907.55
- 이더는 2.3% 상승한 $1,672.95를 기록했습니다.
채권
- 10년 만기 국채 수익률은 2bp 하락한 3.40percent를 기록했습니다.
- 일본의 10년물 수익률은 0.48percent로 안정적이었습니다.
- 호주 10년물 수익률은 8bp 하락한 3.49percent를 기록했습니다.
상품
- 서부 텍사스 중질유는 배럴당 0.7% 상승한 $76.97를 기록했습니다.
- 금 현물은 0.2% 상승한 온스당 $1 953.46를 기록했습니다.
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